هشدار! بازار تغییر کرده است!رسا و اونسمی سفارشات را قطع می کنند!

اخیرا، مورگان استنلی اوراق بهادار جدیدترین گزارش "نیمه هادی خودروهای آسیا و اقیانوسیه" را منتشر کرده است که می گوید دو تولید کننده عمده نیمه هادی، Rexa و Ansome، سفارشات قطع را صادر کرده اند و در سه ماهه چهارم سفارشات تست تراشه را کاهش می دهند.

بر اساس این گزارش، دلایل قطع دستور صادر شده توسط کارخانه بزرگ به شرح زیر است:

1، تولید ویفرهای نیمه هادی خودرو TSMC در سه ماهه سوم سالانه 82 درصد افزایش یافته است که 140 درصد بیشتر از قبل از همه گیری است.

2، فروش ضعیف خودروهای الکتریکی در سرزمین اصلی چین (که 50 تا 60 درصد از وسایل نقلیه الکتریکی جهانی را به خود اختصاص می دهد) منجر به عرضه کامل نیمه هادی های خودرو شده است و روند تک برش در حال رخ دادن است.

ژان جیاهونگ، تحلیلگر صنعت نیمه هادی مورگان استنلی، خاطرنشان کرد که طبق آخرین بازدید از فرآیند پس از ریخته گری ویفرهای نیمه هادی، برخی از نیمه هادی های خودرو مانند تامین کنندگان MCU و CIS از جمله Rexa Electronics و Ansomy Semiconductor در حال حاضر در حال برش هستند. سفارشات تست تراشه در سه ماهه چهارم، که نشان می دهد تراشه های خودرو دیگر موجودی ندارند.

ژان جیاهونگ گفت که با مقایسه روند درآمد نیمه هادی های جهانی خودرو با تغییرات در تولید خودرو، می توان دریافت که در سال های اخیر، CAGR درآمد نیمه هادی های خودرو به 20 درصد می رسد در حالی که خروجی خودرو تنها 10 درصد است. ٪.از این روند، مازاد عرضه نیمه هادی های خودرویی باید در پایان سال 2020 و ابتدای سال 2021 رخ می داد. با این حال، تحت تأثیر شیوع جهانی COVID-19 در آن زمان، حمل و نقل روان نبود و یا حتی عرضه قطع شد. منجر به کمبود شدید تراشه های خودرو و کمبود مداوم می شود.

در حال حاضر، با کاهش تدریجی تاثیر حمل و نقل، همراه با افزایش قابل توجه TSMC در تولید تراشه های خودرو در سه ماهه سوم، و تضعیف تقاضای بازار در سرزمین اصلی چین، که 50 تا 60 درصد از کل جهان را تشکیل می دهد. فروش خودروهای برقی، تراشه‌های خودرو در حال حاضر به طور کامل تولید شده است و مشکل کمبود تراشه که سال‌هاست صنعت خودروسازی را درگیر کرده است، ممکن است به پایان برسد.

همانطور که همه ما می دانیم، کمبود ساختاری تراشه ها از امسال بهبود نیافته است.تقاضا برای لوازم الکترونیکی مصرفی کند است و عرضه تراشه های خودرو کمتر از تقاضا است.تولیدکنندگان بزرگ تراشه های خودرو مانند تگزاس اینسترومنتز، نیمه هادی ایتالیا فرانسه، Infineon و NXP همگی سیگنال های قوی از رشد تراشه های خودرو منتشر کرده اند.

Infineon، تولید کننده پیشرو نیمه هادی های قدرت خودرو، انتظار محافظه کارانه ای از کمبود تراشه های خودرو در آینده نزدیک دارد.پیتر شیفر، رئیس جهانی ATV واحد تجاری الکترونیک خودرو، گفت که روند سفارشات ATV همچنان قوی است و برخی از محصولات بیش از حد رزرو شده اند.به عنوان مثال، به دلیل کمبود ظرفیت تولید CMOS OEM، عرضه و تقاضای MCU خودرو Infineon در سال 2023 نمی تواند به حالت متعادل بازگردد.Stellantis، خودروساز جهانی که ظرفیت ذخیره بلندمدت Infineon Power Semiconductor را به دست آورده است، همچنین در اکتبر گفت که انتظار می‌رود زنجیره تامین نیمه‌رساناها تا پایان سال آینده پرتنش باقی بماند.

در ابتدای نوامبر، NXP، یک تولیدکننده بزرگ تراشه خودرو، هنگام انتشار گزارش مالی سه ماهه سوم خود گفت که از آنجایی که درآمد حاصل از تراشه‌های خودرو سهم زیادی را به خود اختصاص داده است، NXP از معضل کاهش سریع تقاضای نیمه‌رساناها جلوگیری کرد.مانند تولیدکنندگان در بازار نهایی خودرو، NXP گفت که هنوز کمبود برخی از محصولات در اینجا وجود دارد.اکنون سرمایه گذاران نگران این هستند که بازار پایانی خودرو تا چه زمانی می تواند تحت تاثیر کاهش گسترده تقاضا، بافری ایجاد کند.

چندی پیش، بر اساس تحقیقات گروه بین المللی هاینا، زمان تحویل تراشه در ماه اکتبر 6 روز کوتاه شد که بزرگترین کاهش از سال 2016 است که بیشتر ثابت می کند که تقاضای تراشه به سرعت در حال کاهش است.با این حال، هاینر همچنین خاطرنشان کرد که زمان تحویل تگزاس اینسترومنتز، که دارای سبد محصولات و لیست مشتریان بزرگ است، در ماه اکتبر 25 روز کوتاه شد و عرضه برخی از تراشه‌های خودرو همچنان محدود است.مشاهده می شود که با وجود اینکه کمبود صنعت تراشه جهانی در حال کاهش است، برخی از تراشه های خودروسازی آن هنوز با کمبود مواجه هستند.

اما اکنون، مورگان استنلی سیگنال جدیدی از بازار منتشر کرده است که ممکن است نشان دهنده آن باشد که کمبود هسته ای و محیط افزایش قیمت که برای مدت طولانی صنعت خودرو را درگیر کرده است، کاهش خواهد یافت و چرخه جدید صنعت نیمه هادی ها به پایان خواهد رسید. .

——————به نقل از变频器世界 ترجمه شده توسط اینورتر EACON